SemiAnalysis认为Claude Code标志AI Agent时代开启，已占据GitHub 4%提交，Anthropic营收增速超OpenAI。它颠覆软件开发与信息工作，威胁SaaS与微软模式，预示知识经济重构。

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“真的有人相信，再大 100 倍规模，一切就会被彻底改变吗？我不这么认为。” Ilya 的结论是：“我们要回到研究时代，只不过这次手上有了大电脑。” 这也是 SSI 成立的初衷之一，接下来真正值得投入的，不是买多少 GPU，而是能否发明新的学习方式、新的价值函数、新的泛化结构。

这一切都表明，我们在人工智能领域仍处于非常早期的阶段。 我理解 OpenAI 的担忧。高达 1 万亿美元的未落实支出承诺，令人担忧地让人对当今人工智能的强大实力产生怀疑。OpenAI 的市场份额有所下降，并且从模型质量的角度来看，首次明显落后于另外两家公司。此外，他们还失去了大部分创始团队成员。互联网行业在雅虎、MySpace 和 AOL 倒闭后依然屹立不倒。我认为​​OpenAI 的市场份额被谷歌或其他公司蚕食，不会对整体代币需求产生实质性影响，而代币需求（取决于客户投资回报率）才是最终的关键所在。这些代币的份额固然会影响谷歌、OpenAI、xAI 和 Anthropic 的相对市值，但最终驱动所有供应商的，还是整体代币需求。